Контекст
В CRM автосервиса появлялись повторные сделки. Нужно было установить механизм их создания до объединения записей и изменения автоматизации.
Кейс · Межотраслевые управленческие задачи
Как найти причину дублей в CRM до очистки базы
Контекст и проблема
Проблема
Найти механизм появления лишних сделок до объединения записей и перенастройки автоматизации.
Исходные данные и диагностика
Исходные материалы
История выбранных обращений и доступные настройки CRM, телефонии и мессенджеров.
Диагностика
Проверили историю выбранных случаев, настройки воронок, роботов и доступные сценарии телефонии и мессенджеров. Сопоставили правила поиска контакта и выбора сделки. Отдельно учли, что в исходном задании некоторые технические копии были предусмотрены намеренно.
Решение и работа
- 1
Решение
Проследить историю выбранных случаев и правила выбора контакта и сделки в интеграциях.
- 2
Вклад клиента
Работа опиралась на предоставленные материалы и контекст компании. Состав дальнейшего участия команды определяется задачей следующего этапа.
- 3
Что подготовили
Сопоставили историю обращений, настройки роботов и сценарии телефонии и мессенджеров.
- 4
Следующий этап
Аудит выполнен без изменения настроек, объединения записей и контрольных обращений. Масштаб дублей по всей базе и эффект будущего исправления не определялись.
Результат
Подтверждённые цепочки создания лишних сделок описаны в отчёте. Сформулированы правила работы с текущим и отдельным заказом.
Период материалов: Аудит: сентябрь 2026
В кейсе указан результат описанного этапа. Коммерческие показатели приводятся только при наличии сопоставимых измерений.
Связанные продукты
Продукт
Диагностика коммерческой системы
Понять, где расходятся маркетинг, продажи и данные CRM, и выбрать первый участок для изменений.
Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продуктПродукт
Growth Office: сопровождение коммерческих изменений
Организовать регулярную работу над маркетингом, продажами и цифровыми инструментами вокруг согласованных приоритетов.
Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продукт