Продукт · Digital-артель
Диагностика коммерческой системы
Понять, где расходятся маркетинг, продажи и данные CRM, и выбрать первый участок для изменений.
Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работы
Для кого и когда
В какой ситуации
- CRM и отчёты не дают общей картины, обращения проходят разными путями, а руководителю приходится вручную восстанавливать состояние клиентов и договорённостей.
Состав и границы работы
Что получите
- Карту процесса, подтверждённые разрывы и гипотезы причин. Подготовим приоритеты первого этапа, требования к системе и план проверки результата. Если данных недостаточно, укажем, что нужно получить для решения.
Границы этапа
- Перенастройка CRM, объединение записей, разработка интеграций и запуск рекламы в диагностику автоматически не входят. Наличие проблемы в выборке не переносится на всю базу без проверки.
Как работаем
- 1
Подготовка
Доступные отчёты по маркетингу и продажам, несколько реальных примеров и участие руководителей и сотрудников. Работа с системами начинается с согласованных прав доступа.
Результат этапа: Согласованные задача и материалы - 2
Совместная работа
Разберём путь от обращения до сделки и повторной работы с клиентом. Изучим доступные данные, выбранные истории заказов и интервью сотрудников. Сопоставим правила обработки с настройками CRM и отчётностью, проверим происхождение ключевых показателей.
Результат этапа: Материалы выбранного этапа - 3
Разбор результата
Карту процесса, подтверждённые разрывы и гипотезы причин. Подготовим приоритеты первого этапа, требования к системе и план проверки результата. Если данных недостаточно, укажем, что нужно получить для решения.
Результат этапа: Результат этапа и решение о продолжении
1Осмыслить→
2Решить→
3Развить→
4Внедрить→
5Закрепить
Участие сторон и оценка результата
Участие вашей команды
- Доступные отчёты по маркетингу и продажам, несколько реальных примеров и участие руководителей и сотрудников. Работа с системами начинается с согласованных прав доступа.
Как оценим результат
Критерии результата согласуем до начала работы.
Оценку строим на выбранной задаче и доступных исходных данных.
Что согласуем заранее
- Перенастройка CRM, объединение записей, разработка интеграций и запуск рекламы в диагностику автоматически не входят. Наличие проблемы в выборке не переносится на всю базу без проверки.
Связанные задачи и практика
Эксперт
Евгений Смирнов
Руководитель Digital-артели. Бизнес-трекинг и маркетинг.
Открыть профильКак превратить запрос на доработку CRM в требования бизнеса
- Контекст
- У компании уже были CRM, учётная система и рабочие таблицы. Нужно было понять, как связать их с повседневной работой отдела продаж: передачей контактов, апробацией продукта, повторными закупками и контролем договорённостей.
- Проблема
- Связать работу менеджеров, клиентскую историю и управленческие данные до начала модернизации CRM.
- Исходные данные
- Встречи руководителей, совещание отдела продаж и интервью сотрудников.
- Решение
- Начать с требований бизнеса и выделить ограниченный первый этап модернизации.
- Что сделали
- Сопоставили встречи руководителей, рабочее совещание и интервью сотрудников.
- Результат
- Подготовлен диагностический отчёт с требованиями к процессу, рабочим представлениям, отчётности и связям с 1С.
- Срок
- Отчёт: октябрь 2026
- Направления
- Digital-артель
Как сверить отчётность CRM с реальными поступлениями
- Контекст
- Руководству требовались сопоставимые данные по обращениям и продажам. При этом количество успешных сделок, конвертация лидов и поступление оплаты отвечают на разные вопросы и должны проверяться отдельно.
- Проблема
- Получить сопоставимые отчёты по обращениям, сделкам и оплатам с понятным происхождением показателей.
- Исходные данные
- Штатные отчёты CRM и предоставленная выгрузка поступлений из учётной системы.
- Решение
- Проверять лиды, сделки и поступления отдельно, связывая каждый вывод с источником.
- Что сделали
- Сверили фильтры отчётов, сопоставили документы 1С с историей CRM, подготовили контрольные примеры.
- Результат
- Подготовлены рабочая книга сверки и инструкция по отчётам. Зафиксированы ограничения выгрузки и оставшиеся проверки приёмки.
- Срок
- Контрольная проверка: октябрь 2026
- Направления
- Digital-артель
Как превратить отзывы покупателей в вопросы к сервису
- Контекст
- Для сети магазинов упаковки, декора и товаров для праздника требовалось понять, за что её ценят покупатели и какие ситуации заслуживают внимания руководителей.
- Проблема
- Выделить повторяющиеся сигналы клиентского опыта и вопросы к сервису в разных торговых точках.
- Исходные данные
- 172 текстовых отзыва из Яндекс Карт и 2ГИС. Внутренние показатели продаж в анализ не включались.
- Решение
- Сравнить содержание отзывов по темам и точкам с учётом различий в объёме выборки.
- Что сделали
- Сгруппировали отзывы по сервису, скорости, цене, удалённым заказам и разрешению претензий.
- Результат
- Подготовлен аналитический отчёт по 172 текстовым отзывам. Выделены сильные стороны сервиса и вопросы для управленческой проверки.
- Срок
- Отчёт: март 2026
- Направления
- Digital-артель
Как найти причину дублей в CRM до очистки базы
- Контекст
- В CRM автосервиса появлялись повторные сделки. Нужно было установить механизм их создания до объединения записей и изменения автоматизации.
- Проблема
- Найти механизм появления лишних сделок до объединения записей и перенастройки автоматизации.
- Исходные данные
- История выбранных обращений и доступные настройки CRM, телефонии и мессенджеров.
- Решение
- Проследить историю выбранных случаев и правила выбора контакта и сделки в интеграциях.
- Что сделали
- Сопоставили историю обращений, настройки роботов и сценарии телефонии и мессенджеров.
- Результат
- Подтверждённые цепочки создания лишних сделок описаны в отчёте. Сформулированы правила работы с текущим и отдельным заказом.
- Срок
- Аудит: сентябрь 2026
- Направления
- Digital-артель
Какие задачи решает
Задача клиента
Увеличить продажи и построить коммерческую систему
Связать предложение, маркетинг, отдел продаж, CRM, аналитику и автоматизацию.
Разобрать ситуациюЗадача клиента
Настроить CRM, аналитику и автоматизацию
Сделать процессы и воронку управляемыми, убрать ручные потери и связать данные.
Разобрать ситуациюВопросы и ответы
Как определить стоимость и срок?
После первого разговора согласуем состав работы, результат, участие сторон, срок и стоимость. Фиксированных условий для всех задач нет.
Что нужно подготовить?
Доступные отчёты по маркетингу и продажам, несколько реальных примеров и участие руководителей и сотрудников. Работа с системами начинается с согласованных прав доступа.
Что происходит после этого этапа?
Перенастройка CRM, объединение записей, разработка интеграций и запуск рекламы в диагностику автоматически не входят. Наличие проблемы в выборке не переносится на всю базу без проверки.