Кейс · Сложный B2B

Как превратить запрос на доработку CRM в требования бизнеса

Контекст и проблема

Контекст

У компании уже были CRM, учётная система и рабочие таблицы. Нужно было понять, как связать их с повседневной работой отдела продаж: передачей контактов, апробацией продукта, повторными закупками и контролем договорённостей.

Проблема

Связать работу менеджеров, клиентскую историю и управленческие данные до начала модернизации CRM.

Исходные данные и диагностика

Исходные материалы

Встречи руководителей, совещание отдела продаж и интервью сотрудников.

Диагностика

Изучили встречу руководителей, рабочее совещание и интервью сотрудников. Сопоставили взгляд руководства с тем, как менеджеры планируют визиты, фиксируют переговоры и сопровождают клиентов. Отдельно разобрали связь клиники, врача и закупщика, движение оборудования и потребности директора по развитию.

Решение и работа

  1. 1

    Решение

    Начать с требований бизнеса и выделить ограниченный первый этап модернизации.

  2. 2

    Вклад клиента

    Работа опиралась на предоставленные материалы и контекст компании. Состав дальнейшего участия команды определяется задачей следующего этапа.

  3. 3

    Что подготовили

    Сопоставили встречи руководителей, рабочее совещание и интервью сотрудников.

  4. 4

    Следующий этап

    Кейс описывает диагностику перед модернизацией. Настройка CRM, рабочие интеграции и изменение показателей продаж в этот результат не включены.

  • Digital-артель

Результат

Подготовлен диагностический отчёт с требованиями к процессу, рабочим представлениям, отчётности и связям с 1С.

Период материалов: Отчёт: октябрь 2026

В кейсе указан результат описанного этапа. Коммерческие показатели приводятся только при наличии сопоставимых измерений.

Связанные продукты

Продукт

Карта развития компании

Разобраться, что ограничивает развитие компании, выбрать приоритеты и определить первый этап работы.

Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продукт

Продукт

Диагностика коммерческой системы

Понять, где расходятся маркетинг, продажи и данные CRM, и выбрать первый участок для изменений.

Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продукт

Продукт

Growth Office: сопровождение коммерческих изменений

Организовать регулярную работу над маркетингом, продажами и цифровыми инструментами вокруг согласованных приоритетов.

Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продукт

Следующий шаг

Какой следующий шаг?

Похожая задача: Увеличить продажи и построить коммерческую систему, Настроить CRM, аналитику и автоматизацию

Обсудить похожую задачуВсе кейсы