Контекст
Руководству требовались сопоставимые данные по обращениям и продажам. При этом количество успешных сделок, конвертация лидов и поступление оплаты отвечают на разные вопросы и должны проверяться отдельно.
Кейс · Сложный B2B
Как сверить отчётность CRM с реальными поступлениями
Контекст и проблема
Проблема
Получить сопоставимые отчёты по обращениям, сделкам и оплатам с понятным происхождением показателей.
Исходные данные и диагностика
Исходные материалы
Штатные отчёты CRM и предоставленная выгрузка поступлений из учётной системы.
Диагностика
Сверили отборы в штатных отчётах CRM: период, воронку и ответственных. Сопоставили документы из переданной выгрузки 1С с историей CRM. В рабочей книге связали строки реестра с источниками, а в инструкции показали порядок открытия отчётов и выбора фильтров.
Решение и работа
- 1
Решение
Проверять лиды, сделки и поступления отдельно, связывая каждый вывод с источником.
- 2
Вклад клиента
Работа опиралась на предоставленные материалы и контекст компании. Состав дальнейшего участия команды определяется задачей следующего этапа.
- 3
Что подготовили
Сверили фильтры отчётов, сопоставили документы 1С с историей CRM, подготовили контрольные примеры.
- 4
Следующий этап
На дату материалов оставались совместные проверки под учётными записями сотрудников, почтовых сценариев и одного реального обмена с 1С. Этап целиком ещё не принят. Изменение выручки или скорости обработки обращений не измерялось.
Результат
Подготовлены рабочая книга сверки и инструкция по отчётам. Зафиксированы ограничения выгрузки и оставшиеся проверки приёмки.
Период материалов: Контрольная проверка: октябрь 2026
В кейсе указан результат описанного этапа. Коммерческие показатели приводятся только при наличии сопоставимых измерений.
Связанные продукты
Продукт
Диагностика коммерческой системы
Понять, где расходятся маркетинг, продажи и данные CRM, и выбрать первый участок для изменений.
Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продуктПродукт
Growth Office: сопровождение коммерческих изменений
Организовать регулярную работу над маркетингом, продажами и цифровыми инструментами вокруг согласованных приоритетов.
Срок: Определяем после обсуждения задачи и состава работыОткрыть продукт